Introducción
Una inversión sobreponderada es el acto de invertir en un activo o industria de tal manera que comprenda un mayor porcentaje de la cartera o de un índice. Un inversor puede optar por dedicar una mayor parte de la cartera a un sector concreto que parezca prometedor, o puede sobreponderar acciones y bonos defensivos cuando los precios son volátiles. La sobreponderación también puede significar la opinión de un analista de que una acción superará a otras de su sector.
Cómo entender las inversiones sobreponderadas
La sobreponderación y la infraponderación son utilizadas por los analistas para emitir recomendaciones sobre la compra o la evitación de acciones de determinados sectores. Por otra parte, los analistas dan una recomendación de sobreponderación a una acción que creen que superará a su sector en un futuro próximo.
Cómo funciona
Cuando se trata de la asignación de fondos, un gestor de cartera suele ajustar el peso de un activo o clase de activos sobre otro. Por ejemplo, se sugiere invertir el 40% de la cartera en bonos y otros valores, mientras que el 60% restante en acciones. Si una persona invierte el 73% en acciones, el exceso de inversión se denomina sobreponderación.