Nueva característica del producto – Invitación masiva de clientes

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En este artículo, vamos a entender sobre ClearTax GST’s nueva característica del producto – cómo invitar a los clientes en masa.

Cómo invitar a los clientes de forma masiva

Si quiere trabajar en los datos de su cliente’simultáneamente con él, puede invitar a su cliente. Una vez que el cliente acepte la invitación, podrá crear facturas en el software ClearTax GST de forma gratuita y aprovechar todos los demás servicios según el plan al que se suscriba.

NOTA: Asegúrese de que el cliente no está ya registrado en el software ClearTax GST con la dirección de correo electrónico que está utilizando para enviar la invitación.

Paso 1: Ir al ‘Tablero de control de todas las empresas’ & haga clic en ‘Invitar a los clientes’.

Paso 2: Aparecerá una ventana emergente, haga clic en ‘Ayúdeme a resolver esto’.

Paso 3: Aparecerá una segunda ventana emergente. Ahora haga clic en ‘Invitar a los clientes ahora’.

Paso 4: Verá una lista de los clientes que ya ha añadido. Seleccione los clientes a los que desea enviar la invitación para utilizar el software. Por ejemplo. Raghav traders’ y Priya Pvt ltd’ y haga clic en Invitar a los clientes seleccionados’.

A continuación, verá un mensaje de éxito después de enviar las invitaciones a los clientes.

Estos clientes recibirán correos electrónicos en sus ID de correo electrónico con un enlace para aceptar la invitación & utilizar el software. Una vez que el cliente acepta la invitación, usted y su cliente podrán trabajar simultáneamente en el software & acceder a todos los datos de la empresa sin tener que transferir ningún archivo o visitar su oficina.

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