Axis Growth Opportunities Fund es un plan abierto lanzado por la casa Axis Mutual Fund. El plan tiene como objetivo crear riqueza invirtiendo en acciones nacionales y extranjeras a largo plazo. Este artículo cubre lo siguiente:
Qué es Axis Growth Opportunities Fund?
Axis Growth Opportunities Fund es un plan abierto lanzado por la casa Axis Mutual Fund. El objetivo del plan es crear riqueza a largo plazo manteniendo una cartera bien diversificada de acciones e instrumentos relacionados con las acciones tanto en la India como en el extranjero. Ofrece una increíble oportunidad de inversión para generar mayores rendimientos ajustados al riesgo mediante la exposición a una mezcla inteligente de acciones nacionales y extranjeras.
El proceso de asignación de activos en el extranjero está liderado en colaboración con Schroder Investment Management Limited. El fondo se compone principalmente de acciones de gran capitalización, en torno al 65%, de las cuales el 30-35% se asigna a acciones nacionales de gran capitalización y el resto a valores extranjeros. El resto del 40% del fondo se compone de valores nacionales de mediana capitalización. El gestor del fondo trata de alinear la filosofía doméstica de la casa de fondos con la filosofía de inversión en el extranjero. Se traduce en una estrategia de selección de valores ascendente con altas perspectivas de crecimiento.
El periodo de la Nueva Oferta de Fondos (NFO) es del 1 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2018. El plan está disponible como plan directo y como plan regular del fondo de inversión. Además, ambos planes están disponibles en las opciones de crecimiento y dividendos (pago y reinversión).
Cuánto cuesta invertir en el plan?
Antes de invertir en un NFO, es crucial conocer su estructura de costes global, ya que afecta considerablemente a la rentabilidad que se obtiene en casa. El importe mínimo requerido para comprar participaciones de este fondo es de 5.000 rupias y en múltiplos de 1 rupia a partir de entonces. Puede comprar unidades adicionales del plan pagando una cantidad de Rs.100 y en múltiplos de Re. 1/- a partir de entonces. No hay cargas de entrada para invertir en el plan. No obstante, el plan cobra una carga de salida del 1% si las participaciones se reembolsan/retiran antes de los 12 meses siguientes a la fecha de adjudicación. Sin embargo, si sale del plan después de 12 meses desde la fecha de adjudicación, no se aplicará ninguna carga de salida. El fondo será gestionado por el Sr. Jinesh Gopani y el Sr. Hitesh Das (para los valores extranjeros). El fondo medirá su rendimiento con respecto a S&Índice P BSE 200.
¿Cuáles son los riesgos del plan??
Invertir en NFOs puede ser una propuesta complicada. Es mejor estar al tanto del riesgo asociado al plan:
- El valor del fondo puede fluctuar debido a los cambios en los volúmenes de negociación, el procedimiento de liquidación, los tipos de interés generales, el precio de los valores subyacentes y otros factores económicos.
- No se puede garantizar que el rendimiento futuro del plan sea el mismo que el pasado. No es un plan de rentabilidad asegurada.
- Según los objetivos de inversión del plan, el gestor del fondo puede invertir en mercados extranjeros. Esto puede conllevar riesgos como las variaciones de los tipos de cambio, las diferencias en la estructura del mercado de valores de otros países, la regulación gubernamental sobre la repatriación de capitales y la inestabilidad política.
- El fondo puede utilizar derivados para gestionar el riesgo de divisas y el riesgo de tipos de interés. Como los derivados son instrumentos muy apalancados, una pequeña variación del precio de la acción subyacente puede provocar un gran cambio en el valor del fondo.
- Según los límites reglamentarios, el gestor del fondo puede invertir en valores no cotizados para aumentar los rendimientos globales. Sin embargo, esto podría aumentar el riesgo general de la cartera.
Quién debe invertir en el plan?
Los inversores que deseen acumular riqueza en un horizonte de inversión de 5 años o más pueden optar por este plan. Este plan es adecuado para aquellos que buscan una oportunidad de diversificación en los mercados de valores extranjeros. De este modo, tendrá la oportunidad de participar en las historias de crecimiento de múltiples marcas mundiales. Deben estar preparados para asumir los riesgos adicionales que conllevan los rendimientos adicionales. El plan es la primera vez que se pone en marcha, por lo que no cuenta con un historial ni detalla las 10 principales participaciones ni la información sobre la asignación de fondos. Es posible que tenga que depender de los resultados anteriores del gestor de fondos. Al mismo tiempo, no hay garantía de que la estrategia del fondo funcione según lo previsto. El valor del fondo se verá afectado por los riesgos del mercado y otros riesgos asociados. Usted puede decidir invertir en este sentido.
¿Cuáles son las ventajas del plan??
La característica única de este esquema es su exposición a marcas globales de manera controlada. Este tipo de diversificación permitirá que la cartera genere mayores rendimientos debido a las bajas correlaciones entre los mercados. En cierto modo, estas asignaciones ayudan a soportar las crisis financieras de una manera mejor y planificada, reduciendo así el riesgo de la cartera global. Se está tratando de explorar las ineficiencias del mercado para aumentar la rentabilidad mediante la inversión disciplinada en acciones.
Cómo invertir en fondos de inversión?
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