Cómo importar clientes a gran escala
Si tiene varios clientes y quiere añadir sus negocios en el software ClearTax GST para la facturación & para presentar la declaración, puede utilizar la función ‘Importación masiva de clientes. Esta función le permitirá añadir todos los negocios de sus clientes en su tablero, de una sola vez. Veamos cómo se hace:
Paso 1: Vaya al ‘Panel de control de todas las empresas’ y haga clic en ‘Importar clientes’.
Paso 2: Se le llevará a la pantalla maestra de importación de clientes. Aquí puede navegar por el archivo en el que ha guardado los datos de la empresa de su cliente, como el nombre de la empresa, el GSTIN, la dirección de correo electrónico, etc. Nota: Haga clic en ‘Descargar muestra’ para descargar un archivo Excel.
Paso 3: Abrir la hoja de Excel. Haga clic en ‘Habilitar edición’ para editar los detalles.
Paso 4: Consulte la Hoja 2, que mostrará los nombres de los campos junto con su descripción y otros detalles como si el campo es obligatorio o no, la especificación del campo, etc.
Paso 5: Utilice la guía e introduzca los datos de sus clientes. A continuación, guarde el archivo. Qué hacer si su cliente tiene varios GSTINs? Entendamos esto con un ejemplo: Si un cliente tiene 5 GSTINs registrados bajo la misma razón social y PAN, puede añadir 5 filas. Asegúrese de que el nombre de la empresa, el PAN y la dirección de correo electrónico sean los mismos en las 5 filas y, a continuación, introduzca el GSTIN correspondiente. Ya puede guardar el archivo. El software creará 5 GSTINs bajo una cuenta de cliente.
Paso 6: Vuelva a la pantalla de ClearTax & navegar por el archivo. Verá un mensaje de éxito. Haga clic en ‘Más’> Maestro de clientes.
Paso 7: Verá una lista de todos los clientes añadidos.
Nota: Haga clic en ‘Importar clientes’ para importar de forma masiva más detalles de clientes. Una vez añadidos los clientes, haga clic en la ‘Pestaña del Tablero’, y luego haga clic en ‘Volver a todos los clientes empresariales’.
En el panel de control, verá todas las entidades comerciales creadas. Seleccione cualquier entidad y haga clic en ‘Trabajar en esto’ para crear facturas o presentar declaraciones.