ClearTax GST Software-Cómo añadir, ver, importar en masa el contacto y recoger el GSTIN

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En este artículo, hablaremos de cómo añadir, ver, importar en masa los contactos y recoger el GSTIN.

Cómo añadir un nuevo contacto al crear una factura de venta?

Al crear una factura de venta, para añadir un nuevo contacto siga los pasos mencionados a continuación:

  • Haga clic en Añadir nuevo contacto
  • En Nombre de cliente o proveedor, añada el nombre de la empresa de su cliente
  • En Persona de contacto, añada el nombre de la persona con la que se comunicará
  • Insertar el GSTIN del cliente
  • Introduzca los demás datos y haga clic en Guardar

Esta información guardada se reflejará en su lista de contactos y no tendrá que volver a rellenar estos datos Vea un vídeo sobre cómo añadir un nuevo contacto

Cómo ver todos los contactos en ClearTax GST?

Para ver los detalles de cada cliente en su lista de contactos siga estos pasos:

  • Haga clic en el Acción rápida botón
  • Ir a Configuración. Haga clic en él y seleccione la opción Ver lista de contactos
  • Haga clic en la opción Ver Lista de Contactos
  • Toda la información relevante se mostrará aquí
  • Para cambiar los datos de contacto, haga doble clic en el Contacto y después de haber hecho los cambios, haga clic en Guardar

De esta manera, podrá cambiar cualquier información previamente almacenada sobre sus clientes

Cómo importar en masa contactos de clientes/vendedores?

Para importar en bloque sus contactos, siga los pasos mencionados a continuación:

  • Vaya al panel de control de su empresa y haga clic en ‘Tablero de mandos»
  • En el panel superior, haga clic en ‘Más‘ y haga clic en ‘Maestro de contactos
  • Para añadir la lista de contactos haga clic aquí
  • Para descargar un ejemplo de Excel haga clic aquí.
  • rellene el excel descargado con los datos de contacto y guárdelo en su ordenador
  • Examine y cargue ese archivo.
  • Una vez cargada con éxito, aparecerá la siguiente pantalla. Para ver la lista de contactos, haga clic en «maestro de contactos» en «Más
  • La lista de contactos añadidos está disponible aquí

Cómo recoger el GSTIN de los clientes/vendedores?

  • Vaya al panel de control de su empresa y haga clic en «Maestro de contactos»‘ en la opción ‘Más’
  • Seleccione el cliente o proveedor y haga clic en Solicitar GSTIN
  • El cliente o vendedor solicitado recibirá un mensaje en su teléfono con un enlace
  • El cliente tiene que hacer clic en el enlace y rellenar los datos como se indica. A continuación, haga clic en ‘Continuar’
  • Ahora llene la línea de dirección de los detalles y haga clic en ‘Enviar’
  • El GSTIN del cliente se actualizará en su panel de control

Vea un vídeo sobre Cómo recoger el GSTIN de los clientes/vendedores

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