Cartera optimizada como valores cotizados (OPALS) – Definición, comprensión y últimas noticias sobre la cartera optimizada como valores cotizados (OPALS)

Significado de la cartera optimizada como valores cotizados (OPALS)

Es un índice bursátil de un solo país con menos participaciones que el índice de referencia. Morgan Stanley creó una cartera integrada como valores cotizados en 1994. Esto se considera un precursor del auge de los fondos cotizados.

## ¿Qué es la optimización de la cartera??

La optimización de la cartera es el método de elección de la mejor cartera (asignación de activos) entre una selección de todas las posibles carteras a considerar para alcanzar el objetivo. Normalmente, este proceso busca maximizar los factores, como la rentabilidad esperada, mientras se minimizan los factores, como el gasto, la volatilidad y el riesgo. La cartera ideal varía y se basa en las expectativas de rentabilidad y la tolerancia al riesgo de cada inversor.

La optimización de la cartera se realiza principalmente en dos etapas: la optimización de las ponderaciones de las clases de activos y la optimización de las ponderaciones de los valores de la misma clase de activos. La optimización de las ponderaciones de las clases de activos requeriría decisiones, como determinar el porcentaje de las carteras que se pone en la renta variable frente a la renta fija o los bienes inmuebles.

Mientras que un ejemplo de selección de valores incluiría decidir con precisión qué valores o bonos se van a mantener. Mantener parte de las carteras en cada clase permite una cierta diversificación, y tener varios activos comunes dentro de cada clase permite una mayor diversificación.

## Importancia de OPALS

Las carteras optimizadas como valores cotizados están estructuradas para seguir un índice de un solo país, pero se espera que superen al índice al tener menos participaciones; en otras palabras, al estar optimizadas. Las carteras pueden venderse antes del vencimiento o resolverse mediante la transferencia física de los valores subyacentes.

Está destinada a los inversores de renta variable transfronteriza que no pueden hacer un uso eficaz de los futuros o que no pueden utilizarlos con fines reglamentarios y que no pueden justificar la realización de sus propias operaciones de renta variable por países.

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